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百年之前，在护卫联盟与魔物的最后一战之前。
大战前夕，精灵王为了增加自己这方的胜率，就找到了生命之树，借走了生命之树九成九的生命之力。
在大战刚刚开始的时候，确实是护卫联盟这边，占据着优势。
再加上精灵王借来的生命之力的加持，护卫联盟一度将那八位魔王，都给压制到了连接两个世界的主传送通道之前。
差一点，护卫联盟就能把魔物彻底的打出这个世界。
可惜，在最后的关头，一个人类的高层，被三位魔王联手偷袭，然后被伪装怪魔占据了身体。
伪装怪魔占据了那个人类高层的身体之后，就开始四处搜集情报，并且故意将护卫联盟的防线，打开了一个漏洞。
因此，那些魔物和魔王才有机可乘，打了一个护卫联盟一个措手不及。
并且伪装怪魔也知道了，精灵王那里，有源
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